Рабочее место менеджера

Удобным помощником пользователя – менеджера по работе с клиентами является форма «Менеджер контактов», в которой можно отобразить только ту информацию, которая необходима для организации текущей работы.

В форме можно сразу определить те заказы, по которым не было произведено отгрузки (оплаты), или отгрузка (оплата) была произведена частично. События (отгрузка, оплата или контакт) сортируются по времени их выполнения. Предварительно запланированное время события и ожидаемое время могут расходиться, поэтому для наглядного обозначения таких расхождений записи событий отображаются разными цветами:

• Красным цветом отображаются просроченные события (например, отгрузка, которая должна была произойти вчера);
• Черным цветом отображаются те события, которые должны быть исполнены сегодня (например, ожидаемая сегодня оплата по заказу);
• Серым цветом отображаются отложенные события (например, контакт с клиентом, планируемый на завтра).

Наиболее важные контакты с клиентом помечаются восклицательным знаком. Малозначительные контакты помечаются стрелкой вниз. Степень важности контакта с клиентом устанавливается пользователем при планировании контакта.

Список событий в «Менеджере контактов» может оказаться слишком объемным, неудобным для последовательного просмотра. Для просмотра списка событий отдельными фрагментами предоставляется возможность настройки списка. При настройке можно отобрать события по какому-либо признаку: контрагенту, событию, важности контакта. Например, можно отобрать все заказы, по которым сегодня нужно произвести отгрузку товаров, или отобрать наиболее важные контакты с клиентом. Можно отобрать список контактов и событий по заказам за определенный промежуток времени.

Кроме того, не выходя из «Менеджера контактов» можно получить сведения, имеющие отношения к выбранному событию: просмотреть состояние заказа с помощью отчета «Анализ заказа», посмотреть список документов, оформленных по заказу, посмотреть полную информацию о взаиморасчетах с контрагентом.