Вопросы и ответы

Правила рабочего процесса в 1C:Полиграфия позволяют автоматизировать рутинные процессы в работе такие как отправка писем при смене статуса заказа, установка напоминаний и создание событий, оповещение Контрагента о изменениях статуса его заказа.

Для создания правила необходимо пройти по ссылке «Правила рабочего процесса» в разделе «CRM»

Пройдя по ссылке, мы видим таблицу со списком уже созданных правил

В таблице несколько столбцов:

1. Наименование - в котором присутствует два типа данных – визуальный, кружочки и наименование правила. Цвет кружка означает состояние правила – зеленый означает включено, а серый – выключено.

2. Условие старта – действие пользователя при котором правило сработает

3. Критерии правила – условие срабатывания правила

4. Действия – действие, выполняемое программой при срабатывании правила

5. Автор – кто создал данное правило

6. Комментарий – пояснение к правилу

Что бы создать правило нажимаем на кнопку «Создать»

Начинаем с того, что даем название правилу и включаем правило – ставим галочку напротив строки «Включено». Выбираем условие старта – в поле «Условие старта» выбираем из предложенного списка нужный вариант – в данном случае «Изменение статуса по расчету заказа».

Вариантов «Условий старта» на данный момент 13 из которых 11 правил связаны с изменением состояния документов и событий. При выборе Условия, связанного с изменением состояния документа, в поле «Критерии правила» необходимо поставить галочку напротив соответствующей строки и выбрать необходимое условие выполнения (Статус заказа – Приостановлен).

Поле «Критерии правила» позволяет более тонко настроить параметры, при которых данное правило сработает.

В поле «Выполняемые действия» выбираем или создаем действия, которые должна сделать программа при выполнении всех условий срабатывания правила

Для настройки действий нажимаем кнопку «Добавить»

Возникает окно выбора и создания действий.

Если в списке нет действий, которые нам нужны – мы их создадим.

Для этого нажимаем кнопку «Создать» и в открывшемся окне заполняем следующие поля:

1. Тип действия – что будет делать программа, когда условия будут выполнены. Для каждого типа действия в 1C:Полиграфия предусмотрен свой набор заполняемых полей.

 В примере поставим «Отправить E-mail».

2. Наименование – именуем данное правило, чтобы отличать его от других.

3. Шаблон – шаблон письма. К шаблону можно прикрепить файл или печатную форму нужного документа.

При необходимости можно создать новый шаблон. В зависимости от назначения можно использовать набор требуемых реквизитов.

4. Кому - адресат которому отправляется данное письмо. Адресата можно жестко закрепить, нажав на кружочек «указанный» и выбрав сотрудника или контактное лицо, либо

контрагента. Если мы поставим отметку напротив «из основания», то программа будет обращаться к документу основанию и брать оттуда нужный вариант. В списке можно выбрать 2 варианта «Автор» или «Покупатель».

Автор – пользователь программы, автор документа на основании которого выполняется действие

Покупатель – контрагент из документа на основании которого выполняется действие.

5. Учетная запись – адрес электронной почты с которого будет уходить письмо

6. Ответственный – сотрудник, отвечающий за данное событие. Ответственного можно подставить из основания или закрепить из списка(указанный)

7. Вид контактной информации – по какому каналу уйдет сообщение, но так как мы выбрали Тип действия «Отправить E-mail» - канал стоит по умолчанию «E-mail»

В примере эта форма после заполнения выглядит так:

Нажимаем «Записать и закрыть».

В списке действий также выбираем созданное правило и нажимаем «Выбрать»

В карточке правила ставим галочку «Включено» и нажимаем «Записать»

На одно правило может быть несколько действий - например мы можем отправить письмо клиенту о готовности заказа, отправить ему SMS с аналогичной информацией и создать напоминание менеджеру о необходимости позвонить клиенту и узнать, когда он приедет за заказом.

В верхней части карточки можно проверить действие правила – нажимаем на ссылку «Выполнение правила».

В журнале мы видим какое Действие сработало, с каким результатом и когда это событие произошло.

Правило готово и работает.