Работа менеджеров

1. В карточке каждого клиента предусмотрена возможность задать ответственного менеджера. Для этого необходимо в соответствующем поле карточки клиента выбрать нужного сотрудника

   

1. Планируйте свои задачи или ставьте задачи другим сотрудникам. Опишите что нужно сделать, укажите время выполнения и ответственного.

   

2. В документе «План продаж» выберем сценарий и зададим границы планирования. В зависимости от выбранного сценария и периода изменяется состав табличной части документа.

   

1. Правила рабочего процесса позволяют автоматизировать рутинные процессы в работе такие как отправка писем при смене статуса заказа, установка напоминаний для сотрудников и создание событий, оповещение Контрагента о изменениях статуса его заказа.

   

   После выбора «условия старта», «критериев правила» и «выполняемых действий» остается только включить правило, и программа будет сама оповещать о смене статусов, создавать события, напоминания, записи календаря, задания на работу.

   

1. В программе с помощью механизма «Системы взаимодействия» реализована функциональность внутренних чатов - Обсуждений.
   Чаты показывают в сети ли наш собеседник и даже поддерживают видео звонки между пользователями одного приложения.

   

1. Анализируйте работу менеджеров по количеству лидов, клиентов, выручке, валовой прибыли, общей и просроченной задолженности, а также другим критериям.

   

Интеграция чатов Telegram

В решении реализован базовый обмен сообщениями через мессенджер Telegram, что позволяет оправлять документы и проводить консультации из единого интерфейса без переключения на другие приложения.

Возможность включается в настройках программы.

Обращение клиентов к компании происходит через Telegram-бот, который необходимо создать, следуя инструкции в программе. После подключения бота следует определить пользователей, которые будут вести переписку с внешним участником от его лица. Если не выбрать ни одного пользователя, сообщения от клиентов никто не увидит.

При получении сообщения от клиента будет создано новое обсуждение. Внешний участник появится в обсуждении с определенным значком.

Имя внешнего участника соответствует имени пользователя при регистрации в Telegram. В 1С нет возможности сохранить данные участника в справочники лидов или контактов. При желании пользователь может уточнить контактные данные через сообщение в обсуждении и внести их в программу.

Ответственные за переписку пользователи увидят оповещения в программе при получении новых сообщений.

Помимо текстовых сообщений возможен обмен файлами и изображениями. Также можно выбрать дополнительных пользователей, которых нужно оповестить о переписке.

Все файлы от внешних пользователей можно сохранить. На основании любого сообщения из чата можно создать задачу для сотрудников.

Интеграция чатов WhatsApp

Интеграции с WhatsApp в стандартном функционале не предусмотрено.