Работа менеджеров

В карточке каждого клиента предусмотрена возможность задать ответственного менеджера. Для этого необходимо в соответствующем поле карточки клиента выбрать нужного сотрудника

Планируйте свои задачи или ставьте задачи другим сотрудникам. Опишите что нужно сделать, укажите время выполнения и ответственного.

В документе «План продаж» выберем сценарий и зададим границы планирования. В зависимости от выбранного сценария и периода изменяется состав табличной части документа.

Правила рабочего процесса позволяют автоматизировать рутинные процессы в работе такие как отправка писем при смене статуса заказа, установка напоминаний для сотрудников и создание событий, оповещение Контрагента о изменениях статуса его заказа.

После выбора «условия старта», «критериев правила» и «выполняемых действий» остается только включить правило, и программа будет сама оповещать о смене статусов, создавать события, напоминания, записи календаря, задания на работу.

В программе с помощью механизма «Системы взаимодействия» реализована функциональность внутренних чатов - Обсуждений.
Чаты показывают в сети ли наш собеседник и даже поддерживают видео звонки между пользователями одного приложения.

Анализируйте работу менеджеров по количеству лидов, клиентов, выручке, валовой прибыли, общей и просроченной задолженности, а также другим критериям.