Ведение и сегментация клиентов

Конфигурация обеспечивает сбор и упорядочивание больших объемов информации.

Используется следующая контактная информация о контрагентах:

• адреса,
• телефоны,
• адреса электронной почты,
• произвольные сведения.

Конфигурация дает возможность быстрых отборов контрагентов в разрезе сегментов, тэгов, источников привлечения

Сервис заполнения реквизитов по ИНН или наименованию существенно облегчает работу

Из карточки контрагента доступна вся информация по клиенту.

Документы:

Договоры:

История:

В программе предусмотрена регистрация всех контактов с контрагентом, как планируемых, так и произошедших

Использование шаблонов позволяет существенно сократить время, регулярно затрачиваемое пользователем на создание и подготовку печатных форм типовых документов

Простой механизм создания шаблонов позволяет получить документы необходимого вида используя за основу документы в формате *.docx, и *.odt.

Имеется широкий выбор параметров для автоматической подстановки информации в документ

Использование шаблонов электронных писем и СМС оповещений быстро донесут клиенту необходимую информацию

Привязка документов к объектам и действиям в программе

1. Под лидами мы понимаем потенциальных клиентов, проявивших интерес к нашему продукту, контакты которых нам необходимо сохранить для последующей работы менеджера с клиентом.
Справочник Лиды имеет два варианта отображения: список и доска канбан

Работа с лидами по методу канбан заключается в перетаскивании контакта по доске – таким образом изменяются этапы обработки контакта.

Каждому лиду при этом присваивается состояние, например: не обработан, в работе, выслано коммерческое предложение и т. д.
Лиды могут быть введены вручную или загружены списком из внешних файлов формата *.xls, *.mxl, *.csv;
В карточке лида хранятся представление контакта, контактная информация, источник привлечения и результат обработки.

По результатам работы с потенциальным клиентом менеджер определит, что делать с ним дальше:

• перевести в покупателя (кнопка Покупателя);
• перевести в покупателя и создать заказ (кнопка Покупателя + заказ);
• скрыть как некачественного (кнопка Некачественный лид).

2. Для анализа лидов и качества работы менеджеров можно использовать отчеты «Анализ базы лидов» и «Воронку по лидам»: «Анализ базы лидов» предоставляет информацию о динамике развития базы лидов и ее распределению по ответственным менеджерам.

Воронка продаж показывает на какой стадии работы и по каким причинам уходили клиенты.

По данному отчету можно получить информацию о качестве работы менеджеров если в поле «Вариант воронки» выберем по менеджерам и сравним качество их работы. В отчете можно отсортировать данные по менеджерам, по источникам привлечения и другим показателям, относящимся к лидам.

Информация о том, откуда пришел контакт, теперь:

• регистрируется для каждого письма или телефонного звонка;
• хранится в карточке клиента;
• отражается в заказе.

Используйте инструменты анализа источников привлечения. Оценивайте, какой из каналов работает эффективнее.
Указывайте в карточке источника e-mail, телефон. При наступлении события источник автоматически заполняется введенными данными.

Для источника привлечения можно указать плановые и фактические расходы, плановое количество лидов, покупателей, заказов. А также плановую выручку за период.

Эффективно оценить работу каналов привлечения помогает обновленная воронка продаж.

Всех контрагентов теперь можно классифицировать по различным признакам, для удобства и ускорения работы с ними.
Тег – краткая сопроводительная информация (метка), используемая для быстрой классификации контрагентов.

Сегмент – набор определенных правил, по которым необходимо «разрезать» базу контрагентов.
Сегменты предназначены для более детальной классификации контрагентов.

После того, как мы задали теги и настроили сегменты, ими можно воспользоваться при составлении отчетов