Интеграция с телефонией

Совершить звонок клиенту из продукта можно несколькими способами:

Из любого списка, в котором присутствует правая панель с контактными данными контрагента;

Из карточки клиента, кликнув на значок

Из документа Событие типа Телефонный звонок;

С помощью стационарного телефона или софтфона.

Все звонки будут автоматически сохранены в продукте, даже если разговор не состоялся.

Звонок в программном продукте будет принят автоматически. Всплывающее сообщение оповестит пользователя о том, что поступил звонок. Также, звонок можно принять по горячей клавише F8 не дожидаясь оповещения.

Если номер клиента уже есть в нашей базе, мы сразу увидим имя звонящего.

При ответе на звонок автоматически откроется карточка клиента.

Для неизвестных номеров программа задаст вопрос, как поступить с входящим звонком: создать нового клиента, зарегистрировать звонок или добавить номер в контактную информацию существующего клиента.

Номер может быть добавлен в список необрабатываемых телефонных номеров. Просмотреть полный список таких номеров можно в разделе CRM (Еще больше возможностей - Необрабатываемые телефонные номера).

При необходимости пользователь может изменить сценарий обработки звонка.

В случае если используется платформа ниже 1С:Предприятие 8.3.11, для принятия входящего звонка в программе необходимо нажать на кнопку F8. После нажатия на кнопку, звонок будет обработан согласно настройке.

Все телефонные звонки автоматически сохраняются в карточке клиента, в том числе и неотвеченные. Также список всех звонков доступен из раздела CRM.

В карточке звонка хранится вся информация о совершенном звонке с возможностью послушать запись телефонного разговора.

После совершения звонка не забудьте заполнить информацию о содержании разговора.

Если звонок пропущен, будет показано оповещение:

Оно же закрепится в центре оповещений. По клику на него можно открыть связанное событие.

Основные работы

• Публикация баз данных и HTTP-сервисов
• Настройка пользователей и действий
• Интеграция 1С:Полиграфия с провайдером IP-Телефонии

Дополнительные работы

• Инсталляция IP-телефонов или программных софтфонов
• Установка IP-АТС Asterisk на сервер, базовая настройка, настройка безопасности, оптимизация
• Настройка маршрутизации входящего вызова
• Настройка очереди звонков
• Настройка маршрутизации исходящих вызовов
• Создание внутренних абонентов на Asterisk
• Настройка пользовательских устройств
• Настройка системы записи телефонных разговоров
• Настройка IVR

Одна из основных составляющих CRM системы - телефония, которая осуществляется с помощью мобильного телефона пользователя. Телефон привязывается к системе и участвует во входящих-исходящих звонках из программы, когда пользователь авторизован в программе.

Во время входящего звонка на мобильный телефон пользователь cможет открыть карточку клиента в продукте. Такая возможность позволит менеджеру быстро получить информацию о собеседнике и ответить на интересующие клиента вопросы. После завершения звонка программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного разговора.

После завершения звонка программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного разговора. Если звонок пропущен информация об этом также сохранится в системе в виде события Телефонный звонок со статусом Запланировано.

Важно! Работа со звонками реализована только для мобильных устройств на платформе Android.

Доступны различные сценарии обработки звонка. При обработке звонка от известного абонента:

• Открыть карточку контрагента;
• Открыть событие-звонок;
• Сперва карточку контрагента, потом событие-звонок.

При обработке звонка от неизвестного абонента:

• Создание контрагента;
• Создание события-звонка;
• Задавать вопрос.

Чтобы принять входящий звонок в программе необходимо нажать на кнопку F8. Принимать звонки в продукте можно не зависимо от того, начат ли разговор с абонентом.

После нажатия на кнопку появится всплывающее сообщение. Например:

Принятый звонок будет обработан согласно настройке. Для известного абонента по умолчанию будет открыта карточка контрагента. Если телефон в базе не найден программа задаст вопрос, как поступить с входящим звонком.

Команда Создать нового покупателя откроет форму создания нового контрагента.

Команда Зарегистрировать телефонный звонок (создать событие) откроет форму создания нового События с типом Телефонный звонок.

Команда Не показывать звонки с этого номера в УНФ добавит номер в список необрабатываемых телефонных номеров. Просмотреть полный список таких номеров можно в разделе Компания (Еще больше возможностей - CRM - Необрабатываемые телефонные номера).

По команде Перейти в список покупателей программа откроет справочник Покупатели.

Совершить звонок клиенту из программы можно несколькими способами

Создать событие Телефонный звонок из раздела CRM;

Из карточки клиента. При клике на значок будет создано событие;

Из списка покупателей. В этом случае также будет создано событие;

После совершения звонка не забудьте внести в событие содержание разговора и записать его.